Introdução
O Smart View é uma ferramenta poderosa do ERP Protheus da Totvs, projetada para facilitar a visualização e análise de dados. Com o Smart View, os usuários podem criar relatórios personalizados e dashboards interativos, permitindo uma tomada de decisão mais informada e ágil. Neste post, vamos explorar em detalhes o que é o Smart View, suas principais funcionalidades, benefícios, e como utilizá-lo de maneira eficaz.
O que é o Smart View?
O Smart View é um módulo do Protheus que permite a criação de visualizações dinâmicas de dados. Ele integra-se diretamente com o banco de dados do Protheus, permitindo que os usuários acessem e analisem informações em tempo real. Com o Smart View, é possível criar relatórios personalizados, gráficos interativos e dashboards que facilitam a interpretação dos dados empresariais.
Funcionalidades do Smart View
1. Relatórios Personalizados
O Smart View permite a criação de relatórios personalizados que atendem às necessidades específicas de cada usuário ou departamento. Os relatórios podem ser configurados para exibir apenas as informações relevantes, facilitando a análise de dados.
2. Dashboards Interativos
Com o Smart View, é possível criar dashboards interativos que fornecem uma visão geral das principais métricas e indicadores de desempenho. Os dashboards podem ser personalizados com diferentes tipos de gráficos e widgets, permitindo uma visualização clara e intuitiva dos dados.
3. Integração com o Protheus
O Smart View integra-se diretamente com o banco de dados do Protheus, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real. Isso garante que os dados apresentados estejam sempre atualizados e precisos.
4. Exportação de Dados
Os relatórios e dashboards criados no Smart View podem ser exportados em diversos formatos, como PDF, Excel e CSV. Isso facilita o compartilhamento de informações com outros membros da equipe ou stakeholders externos.
5. Filtros e Segmentação
O Smart View oferece uma ampla gama de opções de filtros e segmentação, permitindo que os usuários analisem dados específicos com base em critérios definidos. Isso é especialmente útil para identificar tendências e padrões nos dados.
Benefícios do Smart View
1. Tomada de Decisão Informada
Com acesso a relatórios detalhados e dashboards interativos, os gestores podem tomar decisões mais informadas e baseadas em dados. Isso ajuda a melhorar a eficiência operacional e a alcançar melhores resultados.
2. Economia de Tempo
O Smart View automatiza a criação de relatórios e visualizações de dados, economizando tempo que seria gasto em tarefas manuais. Isso permite que os colaboradores se concentrem em atividades mais estratégicas.
3. Flexibilidade e Personalização
A capacidade de personalizar relatórios e dashboards permite que cada usuário configure as visualizações de acordo com suas necessidades específicas. Isso garante que as informações mais relevantes estejam sempre à disposição.
4. Acesso em Tempo Real
A integração com o banco de dados do Protheus garante que os dados apresentados estejam sempre atualizados. Isso é crucial para a tomada de decisões rápidas e precisas.
Como Utilizar o Smart View
Passo 1: Acesso ao Smart View
Para acessar o Smart View, é necessário ter permissões adequadas no Protheus. O administrador do sistema pode conceder acesso aos usuários que necessitam utilizar essa ferramenta.
Passo 2: Configuração Inicial
Após acessar o Smart View, o primeiro passo é configurar as fontes de dados. Isso envolve selecionar os bancos de dados e tabelas que serão utilizados para criar os relatórios e dashboards.
Passo 3: Criação de Relatórios
Para criar um relatório, selecione as tabelas e campos que deseja incluir. Utilize os filtros e opções de segmentação para refinar os dados apresentados. É possível adicionar gráficos e tabelas para tornar o relatório mais visual e intuitivo.
Passo 4: Criação de Dashboards
Os dashboards podem ser criados adicionando diferentes widgets e gráficos. Arraste e solte os elementos desejados para configurar o layout do dashboard. Utilize as opções de personalização para ajustar as cores, fontes e estilos dos gráficos.
Passo 5: Exportação e Compartilhamento
Após criar os relatórios e dashboards, utilize as opções de exportação para salvar os arquivos em formatos como PDF, Excel ou CSV. Compartilhe os relatórios com outros membros da equipe ou stakeholders externos conforme necessário.
Exemplos Práticos
Exemplo 1: Relatório de Vendas Mensais
Crie um relatório que exiba as vendas mensais por produto e região. Utilize gráficos de barras para visualizar as vendas por mês e gráficos de pizza para mostrar a distribuição das vendas por região.
Exemplo 2: Dashboard de Desempenho Financeiro
Crie um dashboard que exiba os principais indicadores de desempenho financeiro, como receita, despesas e lucro líquido. Utilize gráficos de linha para mostrar a evolução dos indicadores ao longo do tempo e gráficos de barras para comparar os valores entre diferentes períodos.
Exemplo 3: Relatório de Estoque
Crie um relatório que exiba o status do estoque por produto e categoria. Utilize gráficos de barras para mostrar a quantidade de estoque disponível e gráficos de linha para visualizar as tendências de reposição de estoque.
Boas Práticas para Utilizar o Smart View
1. Defina Objetivos Claros
Antes de criar um relatório ou dashboard, defina claramente os objetivos que deseja alcançar. Isso ajudará a selecionar as informações mais relevantes e a configurar as visualizações de maneira eficaz.
2. Utilize Filtros e Segmentação
Aproveite as opções de filtros e segmentação para refinar os dados apresentados. Isso permitirá uma análise mais detalhada e precisa das informações.
3. Mantenha os Dados Atualizados
Certifique-se de que os dados utilizados nos relatórios e dashboards estejam sempre atualizados. Isso garantirá que as informações apresentadas sejam precisas e confiáveis.
4. Personalize as Visualizações
Utilize as opções de personalização para ajustar as visualizações de acordo com suas necessidades. Isso tornará os relatórios e dashboards mais intuitivos e fáceis de interpretar.
5. Compartilhe as Informações
Compartilhe os relatórios e dashboards com outros membros da equipe ou stakeholders externos. Isso facilitará a colaboração e a tomada de decisões informadas.
Conclusão
O Smart View do Protheus é uma ferramenta essencial para a visualização e análise de dados empresariais. Com suas funcionalidades avançadas e capacidade de personalização, o Smart View permite que os usuários criem relatórios detalhados e dashboards interativos que facilitam a tomada de decisão informada. Ao seguir as boas práticas e utilizar as funcionalidades do Smart View de maneira eficaz, sua empresa pode melhorar significativamente a eficiência operacional e alcançar melhores resultados. Se precisar de ajuda para efetuar as configurações conte com a Compila Soluções em Tecnologia